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2017新能源汽车后补贴时代,电机电控企业该如何应对?

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点击次数:  更新时间:2016-12-17 09:30:24  【打印此页】  【关闭

1、新能源汽车后补贴时代,电机电控企业面临以下几个挑战:

(1)新能源汽车补贴退坡 引来一波降价潮

        2015年我国新能源客车、专用车、乘用车产量分别为12.47万辆、4.78万辆、20.64万辆。综合来看,2015年由于新能源客车电机电控单一客户出货量大、动力总成系统单价高,电机电控企业维持了较高的毛利率。2016年前三季度,我国新能源客车、专用车、乘用车产量分别约为4.88万辆、0.91万辆、24.4万辆,新能源汽车仍保持增长趋势,但增速明显下降。


        从车型来看,乘用车由于其市场空间最大,渗透率最低,将维持高速增长,成为市场核心地位;客车市场回归商用车本质,其大涨局面消失;物流车市场则需等待政策落地,如果落地将有望迎来压制需求的释放。


        从电机电控领域来看,单一客户出货量大、动力总成系统单价高的新能源客车生产量下降明显;此外,新能源汽车补贴退坡已成趋势,新能源汽车产业链将引来一波降价潮,而位于产业链中游的锂电池和电机电控企业与整车厂关系密切,其受影响的幅度可能更大,电机电控利润将会受到较大影响。


(2)资本竞相布局 市场竞争加剧

        据电动汽车资源网不完全统计,目前涉及电机电控的上市公司就有近50家。随着国内新能源汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出,以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强,未来电动汽车电机控制器市场竞争加剧趋势明显。


        对于电机电控企业而言,竞争加剧的市场一方面意味着行业的看好,庞大的市场空间;另一方面,由于市场竞争加剧,企业可能很难拓展新的业务,创造新的利润点,还有可能失去现有客户,市场占有率下降。


(3)车企自配率逐渐加强 市场空间萎缩

        根据中机中心公布的新能源车辆装机数据,2016年1-7月,我国新能源汽车电机的总装机量达到了184654台,电机供应商总数为128家,其中,车企为36家,电机企业为92家。综合来看,有30多家车企涉及了电机电控领域,为自己的车型配置相应的电机电控,装机量达102363台 ,占总装机量的55.44%。车企自配电机及控制器已经占据了半壁江山,且有不断增加的趋势。


        从市场发展的情况来看,虽然新能源汽车仍旧在快速增长,但主机厂对核心技术的关注度在不断增加,对电机电控的自主研发乃大势所趋,包括互联网造车的企业,同样倾向于自主研发,比如蔚来汽车,其与南京市政府合作投资30亿元的电机及电控系统生产基地,已于今年4月落成。电机电控企业市场空间正在不断萎缩。


2、新能源汽车后补贴时代,电机电控企业何去何从?

        新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,但仍处在起步阶段,外围的经济环境、产业政策、行业竞争等因素都有可能对新能源汽车产业链企业发展带来较大影响,那么后补贴时代电机电控企业应该如何应对呢?


        合理布局产品规划:2015年我国新能源客车、专用车、乘用车渗透率分别为21.10%、6.68%、1.00%。从目前的竞争格局来看,乘用车电机电控竞争格局最好,专用车市场政策不明朗,前途未卜;客车产品单价高,竞争格局相对激烈。


        从市场环境来看,受物流行业高速发展的影响,2016年公司物流车订单快速增长,在合理的商业模式的驱动下,专用车电机电控业务有望保持高速增长;乘用车由于其市场空间最大,将维持高速增长,成为市场核心地位;相对而言,客车受政策调整影响较大,销量下跌明显。近期看好物流车电机电控布局,长期应做好乘用车电机电控规划和布局。


        并购实现技术突破:新能源汽车需求放量和关键技术的逐步成熟,使新能源汽车电机系统市场需求迎来快速发展,拥有相关技术优势的企业,市场份额将得到快速提升。面对整车厂对于核心技术领域的大手笔投入,电机电控企业欲在这场新能源技术之战中脱颖而出,除不断加大技术投入外,通过并购方法来实现技术突破,弥补短板也已经成为一个有效途径。


        此前不乏成功先例,在整车领域,吉利收购沃尔沃已做出榜样;在零部件领域,这两年跨国并购案也频发。如能全资收购,则意味着从此完全为我所有。事实上,为了能够在技术上处于领先地位,并购整合已经成为不少零部件公司布局新能源领域的重要手段。


        技术创新实现“突围”:当前,由于新能源汽车尚属于新兴行业,很多进入新能源汽车领域的电机电控企业在此之前也无相关经验,离技术成熟还需要长时间的探索,切入汽车领域需要一段时间的磨合。不管通过并购方法来实现技术突破,还是自主研发的方式实现技术创新,电机电控企业发展的关键还在于技术上的“突围”。


        与车企达成深入合作:从全球来看,国外新能源汽车各方面起步较早,专业零部件企业在技术方面优势明显,市场集中度较高。电机系统领域由于技术指标要求严格,同时技术保密性高,一般国际大型的整车厂商,从驱动系统设计到电机零部件的制造和组装都独立完成,只有部分独立的电机供应商才能进入其驱动系统供应链。


        与国外已经成熟的配套供应相比,我国由于新能源汽车产业正处于发展初期,整车企业多数与不同电机电控企业合作,但从近期来看,国内车企内部配套供应趋势已经形成。去年以来,电机电控行业已经进入存量竞争的阶段,随着政策加码以及兼并重组的不断推进,行业集中程度将大幅提高,电机电控企业只有在最短的时间之内与车企建立深入合作的关系,才能在后期的市场大蛋糕上分上一块。


        总的来说,中国电机市场蛋糕越大,想瓜分的人就越多。当前,合理布局、提升技术创新能力、加强对接合作,是我国电机电控企业在新能源汽车市场分上一块蛋糕的必经之路。(来源:电动汽车资源网 岳绍雪)


标签:   电机 电控 新能源 补贴

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